ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 16 ноября 2015ОПУБЛИКОВАЛ(а): 
РУБРИКА: ИСТОЧНИК: США-Канада. Экономика, политика, культура, 2005-05-31 (c)ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 16 ноября 2015ОПУБЛИКОВАЛ(а): РУБРИКА: ИСТОЧНИК: США-Канада. Экономика, политика, культура, 2005-05-31 (c)
М. М. БЛИЕР, (c)
В то же время распределение производства и потребления продукции сырьевых отраслей между отдельными регионами и странами претерпевает существенные изменения. Основная причина этих изменений - рост доли транснациональных вертикально-интегрированных компаний в мировом объёме производства и их стремление - в условиях глобализации экономики - минимизировать издержки путём переноса производства в страны с более дешёвыми энергетическими, сырьевыми и трудовыми ресурсами. Данная общая тенденция характерна и для мировой алюминиевой промышленности, предприятия которой были традиционно сосредоточены в индустриально развитых странах, обладающих наиболее передовой технологией производства. Однако, несмотря на то, что эти страны по-прежнему остаются крупнейшими потребителями алюминиевой продукции, происходит постепенное сокращение доли развитых стран в мировом объёме производства первичного алюминия. Ситуация, складывающаяся в алюминиевой промышленности США и Канады, является в этой связи вполне типичной. БЛИЕР Марианна Мироновна - аспирантка кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Copyright © 2005. 1 www.iie.com стр. 62 Место США и Канады в мировой алюминиевой промышленности В настоящее время мировая алюминиевая промышленность характеризуется высокими темпами роста объёмов совокупного производства и потребления (в среднем, в первые годы XXI века - примерно на 5% в год), что сопровождается существенным ростом цен как на первичный алюминий, так и на сырьё для его производства - глинозём (см. график 1). Рост мирового производства первичного алюминия в 2003 г. составил 7,5%, рост в 2004 г. - более 5%. График 1. Мировое производство первичного алюминия и средняя цена на алюминий (ЛБМ) в 2000 - 2004 гг. Как видно из данных графика 1, с 2003 г. имел место существенный рост цены на первичный алюминий: за один год его цена возросла на 17% (средняя цена на Лондонской бирже металлов [ЛБМ - LME ] составила в 2003 г. около 1430 долл. за одну тонну), рост цен продолжился и в 2004 г., а в начале 2005 г. цена на него достигла исторического максимума за последние четыре года - более 1800 долл. за одну тонну2 . Рост цен на первичный алюминий сопровождался ещё более значительным ростом цен на основное сырье для его производства: цена на глинозём на свободном рынке увеличилась за 2003 г. более чем в 2 раза, а в целом за период с конца 2002 по октябрь 2004 г. цены на глинозём почти утроились. По мнению большинства аналитиков, цена на первичный алюминий продолжит свой рост и в 2005 г., когда она, вероятно, достигнет пика. По прогнозам специалистов, некоторое снижение цен ожидается с 2006 года. На графике 2 отражена динамика цен на алюминий и глинозём за период с 2000 по октябрь 2004 года. За время, истекшее с 1998 г., произошли значительные изменения и в долях отдельных стран в мировом производстве первичного алюминия: наиболее существенно возросла доля Китая - с 11 до 25%, тогда как соответствующая доля США сократилась с 16 до 12%. 2 Цены Лондонской биржи металлов (www.lme.com). стр. 63 График 2. Динамика цен на первичный алюминий и глинозём в 2000 - 2004 гг. Совокупный объём производства первичного алюминия в мире равнялся в 2003 г. 28 млн. т, из которых около 5,5 млн. т пришлось на заводы, расположенные в США и Канаде: доли США и Канады в мировом производстве составили в 2003 г. 11,9 и 12,3% соответственно. Основные международные компании - производители алюминия, ранжированные по объёмам производимой продукции, отражены на графике 3 (составлен на основе годовых отчётов компаний и данных информационных агентств). Крупнейшей в мире компанией по производству первичного алюминия является американская "Алкоа" (Alcoa), на долю которой приходится 13,5% мирового производства первичного алюминия и 22% мирового производства глинозёма. Компания располагает мощностями по производству первичного алюминия в стр. 64 США, Канаде, Австралии, Бразилии, Венесуэле, Суринаме, Гане, Германии, Италии, Норвегии, Испании; в её собственности находятся глинозёмные заводы в США, Австралии, Бразилии, на Ямайке, в Суринаме, Германии, Испании и месторождения по добыче бокситов в Австралии, Гвинее, Бразилии, на Ямайке, в Суринаме. При этом на американских заводах, принадлежащих "Алкоа", компанией производится лишь 37% её общего объёма производства первичного алюминия и 23% соответствующего объёма производства глинозёма. После поглощения канадской компанией "Алкан" (Alcan) французской компании "Пешине" (Pechiney) эта компания стала второй в мире по производству первичного алюминия с объёмом мощностей, превышающим 3 млн. т в год. Мощности по производству первичного алюминия компании "Алкан" расположены в Канаде, США, Бразилии, Исландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании; при этом на заводы компании, расположенные в Канаде, приходится 48% всего объёма производства первичного алюминия. Глинозёмные заводы "Алкан" расположены в Канаде, Бразилии, Венесуэле, Австралии, причём на единственный канадский завод компании приходится всего 18% объёма производства глинозёма. Компания владеет действующими месторождениями по добыче бокситов в Австралии, Гане, Гвинее, Венесуэле, Бразилии. Таким образом, компании "Алкоа" и "Алкан" являются крупнейшими игроками не только на североамериканском, но и на всемирном рынке первичного алюминия. В целом, алюминиевая отрасль в США и Канаде характеризуется высокой степенью концентрации: на долю трёх крупнейших производителей алюминия приходится 77% объёма производства в США и более 95% объёма производства в Канаде. Однако, несмотря на высокие темпы прироста мирового производства алюминия, соответствующие объёмы производства в США и Канаде в 2003 г. практически не изменились по сравнению с 2002 г.; более того, в 2004 г. в этих странах прогнозировалось даже некоторое сокращение производства первичного алюминия. Основные причины подобной стагнации - высокие цены на электроэнергию в США, отсутствие собственной ресурсной базы (и Канада, и США не имеют собственных крупных месторождений бокситов и испытывают дефицит собственного производства глинозёма) при высоком уровне цен на глинозём на мировом рынке и росте ставок по фрахту. Основные характеристики алюминиевой промышленности США и Канады США Объём производства первичного алюминия в США в 2003 г. составил 2,7 млн. тонн. Ожидаемый объём производства первичного алюминия в 2004 г. - 2,5 млн. тонн. Отметим, что потребление первичного алюминия в США растёт довольно высокими темпами - 4% в 2003 г. и не менее 8% в 2004 г. стр. 65 График 4. Объём производства первичного алюминия крупнейшими компаниями в США в 2003 г. Основными компаниями - производителями первичного алюминия в США являются "Алкоа" и "Сенчури алюминиум" (Century Aluminium), на мощностях которых выпускается соответственно 49 и 19% общего объёма производства первичного алюминия в стране (см. график 4). Объём производства глинозёма американскими заводами составил в 2003 г. 4,22 млн. т, что обеспечило потребность в глинозёме алюминиевых предприятий страны на 80%. В 2003 г. основными компаниями - производителями глинозёма в США были "Алкоа", "Би-пи-ю Рейнольде" (BPU Reynolds) и "Кайзер" (Kaiser) (см. график 5). График 5. Объём производства глинозёма крупнейшими компаниями в США в 2003 г. Канада Объём производства первичного алюминия в Канаде в 2003 г. составил 2,8 млн. т, что практически равно соответствующему объёму производства алюминия в 2002 году. Алюминиевая отрасль в Канаде характеризуется ещё большей концентрацией, чем в США: основные компании - производители стр. 66 График 6. Объём производства первичного алюминия крупнейшими компаниями в Канаде в 2003 г. первичного алюминия - "Алкан" и "Алкоа" - выпускали в 2003 г. соответственно 56 и 35% общего объёма производства первичного алюминия в стране (см. график 6). Единственным производителем глинозёма в Канаде является компания "Алкан", объём производства которой составил в 2003 г. 1,074 млн. тонн. Страна обеспечена глинозёмом собственного производства менее чем на 20%; более 80% этого сырья для выпуска первичного алюминия в Канаду импортируется. Крупнейшие заводы - производители первичного алюминия и глинозёма в США и Канаде США Алюминиевая промышленность США представлена 23-мя алюминиевыми заводами, из которых в настоящий момент функционируют только пятнадцать, и четырьмя глинозёмными заводами. Интересно отметить, что американские алюминиевые заводы относительно невелики: их средняя производственная мощность составляет около 200 тыс. т первичного алюминия в год. (Для сравнения: каждый из двух крупнейших в мире алюминиевых заводов - Братский и Красноярский - имеют мощность производства более 900 тыс. т первичного алюминия в год.) В табл. 1 представлены пять крупнейших алюминиевых заводов в США, на долю которых приходится около 50% объёма производства первичного алюминия в стране. Средняя удельная себестоимость производства первичного алюминия в США довольно высока - в 2003 г. она составила около 1300 долл./т, тогда как в том же году этот усредненный показатель по всей мировой алюминиевой отрасли равнялся 1080 долл. за тонну. В структуре себестоимости производства первичного алюминия в среднем по всем американским заводам более 30% составляют затраты на электроэнергию, около 20% - расходы на оплату труда, 8% - стоимость используемого сырья. стр. 67 Таблица 1 Крупнейшие алюминиевые заводы в США Brook Hunt The Long Term Outlook for Aluminium, 4th Quarter 2004. Удельные затраты на электроэнергию составляют на американских заводах более 400 долл. на одну тонну производимого первичного алюминия3 . Основными поставщиками электроэнергии, используемой на алюминиевых заводах США, являются АЭС, гидроэлектростанции (ГЭС), но прежде всего, теплоэлетростанции (ТЭС), работающие на угле. (Так, все приведённые в табл. 1 крупнейшие американские заводы работают на электроэнергии, вырабатываемой угольными ТЭС.) Канада В настоящий момент в Канаде насчитывается 14 алюминиевых и один глинозёмный завод. При этом каждый из трёх крупнейших алюминиевых заводов Канады имеет производственные мощности, обеспечивающие более 400 тыс. т первичного алюминия в год. В табл. 2 представлены пять крупнейших алюминиевых заводов Канады, на долю которых приходится более 60% совокупного объёма производства первичного алюминия в стране. Средняя удельная себестоимость производства первичного алюминия в Канаде значительно ниже, чем в США; в 2003 г. она составила около 920 долл., что объясняется, главным образом, сохраняющимися в Канаде более низкими тарифами на электроэнергию, а также возможностью многих канадских заводов производить электроэнергию на собственных энергетических мощностях. Соответственно, удельные затраты на электроэнергию канадских заводов значительно ниже американских. В 2003 г. в Канаде они равнялись 128 долл. на одну тонну первичного алюминия. Данное обстоятельство во многом объясняет и различие в структуре себестоимости производства первичного алюминия в США и Канаде: так, в структуре себестоимости производства типичного канадского завода затраты на электроэнергию составляют только 15%, в то время как затраты на сырьё превышают 50%. Затраты на оплату труда, как и в США, составляют около 20%. 3 В среднем по мировой алюминиевой промышленности данный показатель составляет около 320 долл./т и колеблется от более 570 долл./т в Китае до менее 200 долл./т в таких странах, как Канада, Россия, Венесуэла, Аргентина, Мозамбик. стр. 68 Таблица 2 Крупнейшие алюминиевые заводы в Канаде Brook Hunt The Long Term Outlook for Aluminium, 4th Quarter 2004. Все канадские алюминиевые заводы работают на электроэнергии, вырабатываемой канадскими гидроэлектростанциями. Энергетическая отрасль в США и Канаде Таким образом, существенным фактором, влияющим на уровень и структуру затрат алюминиевого завода, являются затраты на электроэнергию. В структуре затрат производства первичного алюминия затраты на электроэнергию составляют в среднем около 30% (варьируясь по отдельным заводам от 12 до 44%), поэтому цены на электроэнергию являются основным фактором, влияющим на конкурентоспособность алюминиевых заводов4 . Средняя мировая цена на электричество для алюминиевых заводов составила в 2003 г. 21,4 долл./МВт·ч. В то же время цены варьируются в зависимости от региона: от 10 долл./ МВт·ч в странах СНГ до 35 долл./ МВт·ч в Китае. В ещё большей степени варьируются тарифы на электроэнергию по отдельным заводам5 ; эти тарифы дифференцированы в зависимости от того, имеет ли завод собственный источник электроэнергии, что позволяет ему устанавливать для себя низкие закупочные тарифы, или же он закупает электроэнергию у государственных или частных компаний. Во втором случае контрактная цена на электроэнергию может быть фиксированной, либо привязанной к цене алюминия на ЛБМ или же к каким-то иным ценовым индикаторам. 4 Необходимо также учитывать, что объём электроэнергии, требующийся для производства одной тонны алюминия, различается по отдельным заводам и зависит от года ввода завода в эксплуатацию, технологии производства и внедрения мер по эффективному использованию электроэнергии. Затраты на электроэнергию колеблются от 13 до 18 МВт·ч/т (по некоторым заводам со старой технологией производства этот показатель выше). 5 Так, наиболее низкие в мире тарифы на некоторых заводах Канады, имеющих собственные источники энергоснабжения - около 4 долл./МВт·ч. стр. 69 В большинстве стран цена электроэнергии, поставляемой на алюминиевые заводы, за последние годы существенно выросла. Так, в США тарифы на электроэнергию для алюминиевой отрасли достигли уровня, сопоставимого с тарифами для любых других потребителей электроэнергии. У компаний-производителей электроэнергии просто нет стимулов продавать свою продукцию предприятиям алюминиевой промышленности по более дешёвой цене, чем другим потребителям; кроме того, в индустриально развитых странах энергосеть имеет достаточную мощность, чтобы передавать энергию на альтернативные рынки. Данная тенденция характерна и для Канады. Немаловажным фактором, влияющим на долю затрат на электроэнергию в структуре себестоимости алюминия, является и эффективность работы алюминиевых заводов: так, наиболее эффективные заводы - с точки зрения затрат электроэнергии на единицу продукции - расположены в Канаде и ЮАР. США в данном рейтинге находятся на пятом месте после Германии и Австралии. В США большая часть электроэнергии закупается заводами по производству алюминия у крупных частных производителей. Стоимость электроэнергии по большинству контрактов составляет 20~26 долл./МВт·ч; кроме того, контрактные цены, как правило, привязаны к цене первичного алюминия на ЛБМ (что не характерно для канадских производителей алюминия). В совокупности, эти факторы во многом объясняют сокращение объёма производства первичного алюминия рядом американских заводов, несмотря на благоприятную конъюнктуру мирового рынка. В Канаде же пока сохраняются наиболее низкие энерготарифы для промышленных потребителей, в том числе для производителей алюминия: от 3,4 - 4,3 долл./МВт·ч (для заводов, имеющих собственные источники электроэнергии) до 15-25 долл./МВт·ч (для внутренних потребителей, закупающих электроэнергию на стороне). Наиболее привлекательные с точки зрения тарифов регионы - провинции Квебек, Британская Колумбия, Манитоба и Онтарио. Низкие тарифы на электроэнергию являются основным фактором, обеспечивающим конкурентоспособный уровень себестоимости производства первичного алюминия в Канаде, что является немаловажным обстоятельством при принятии решений об увеличении производства алюминия, расширении существующих мощностей или строительстве новых заводов. В то же время для большинства канадских производителей электроэнергии становится экономически более выгодно экспортировать энергию в США по рыночным ценам, чем на базе фиксированных тарифов заключать долгосрочные контракты с отечественными потребителями. Перспективы развития алюминиевой промышленности в США и Канаде Несмотря на благоприятную мировую конъюнктуру и рост объема потребления алюминия в США и Канаде, а также рост цен на первичный алюминий, в краткосрочной перспективе ожидать существенного увеличения объёма производства первичного алюминия в США и Канаде не приходится. стр. 70 Сокращение объёма производства первичного алюминия в США отчасти вызвано ростом цен на энергоносители и на основное сырьё для производства алюминия - глинозём. Вместе с тем оно отражает основную тенденцию мировой алюминиевой промышленности - постепенный перенос производства в страны с более низкими тарифами на электроэнергию, более дешевой рабочей силой и собственной ресурсной базой. Немаловажным фактором, препятствующим увеличению производства алюминия в развитых странах, является также постепенное ужесточение норм в рамках действующего там экологического законодательства. Этими факторами объясняется отсутствие новых проектов по наращиванию производства алюминия заводов в США. В то же время более благоприятная ситуация с ценами на электроэнергию в Канаде позволяет говорить о высокой вероятности осуществления в этой стране ряда долгосрочных проектов по расширению производства первичного алюминия на заводах компаний "Алкан" и "Алкоа". Отправить публикацию на принтер
!!!!!
Развитие сырьевого и энергетического секторов в масштабе мировой экономики характеризуется высокими темпами роста производства и потребления, которые, как ожидается, сохранятся и в ближайшей перспективе. Главными движущими факторами по-прежнему останутся рост мирового ВВП в целом (так, согласно данным американского Института международной экономики1 , темп роста мирового ВВП в 2004 г. составил 4,75%, а в 2005 г. ожидается его увеличение на 3%), и в особенности динамично развивающаяся экономика Китая (прогноз роста ВВП Китая в 2004 и 2005 г. - 8,5 и 7% соответственно), чей спрос на алюминий увеличивается опережающими темпами.
Информация для издателей:
Уважаемые коллеги! Частичное или полное копирование материалов из библиотеки "Порталус" разрешено только при наличии обратной активной гиперссылки на наш ресурс. В иных случаях любое использование материалов библиотеки запрещено! Пожалуйста, отнеситесь с вниманием к данному предупреждению во избежание конфликтных ситуаций.