ОПЕК: пределы возможного (2003)

Дата публикации: 29 октября 2014
Автор: Андрей Вавилов →
Публикатор: Научная библиотека Порталус
Рубрика: ЭКОНОМИКА →
Источник: (c) http://portalus.ru →
Номер публикации: №1414580334 / Жалобы? Ошибка? Выделите проблемный текст и нажмите CTRL+ENTER!

Война в Ираке подводит черту под очередным этапом развития мирового рынка нефти

Политика, как известно, - это искусство возможного. И значение войны в Ираке не в последнюю очередь состоит в том, что она продемонстрировала, сколь далеко сегодня для США простираются границы возможного в мировой политике. "Странная война" на землях современной Месопотамии дала ясно понять, что вашингтонская администрация может сделать для обеспечения собственных интересов, и чего она сделать пока не может.

С учетом очевидной "нефтяной подоплеки" конфликта особое внимание аналитиков сосредоточено на рассмотрении возможных последствий войны для мирового рынка нефти вообще, и для ОПЕК в частности. Что касается оценок последствий для ОПЕК, то прежде всего они связываются с сохранением или прекращением членства Ирака в картеле. В первом случае нефтеэкспортерам картеля придется "по взаимному согласию" отдать часть своей доли рынка иракской нефти, а насколько они готовы к такому шагу, пока не ясно.

Политический вызов

По мнению ряда экспертов, независимо от того, сохранит ли Ирак статус члена ОПЕК, контроль над иракской нефтью будет осуществляться, конечно же, не в Багдаде. И весь вопрос будет заключаться в том, в какой мере объемы добычи нефти в Ираке устраивают Вашингтон. Думается, что не следует ожидать революции цен и слома ценообразующих механизмов на мировом рынке. В запредельно низких ценах на черное золото сами Соединенные Штаты не заинтересованы. По крайней мере до следующих президентских выборов. Общеизвестно, что действующая президентская администрация в значительной части сформирована из представителей высшего менеджмента крупнейших нефтегазовых компаний. Тем не менее, оценивая перспективы ОПЕК в будущем, следует отметить, что на пути успешной деятельности картеля обозначились серьезные политические и экономические вызовы. И хотя этой организации уже много раз предрекали неудачи и даже гибель, следует признать, что сегодня оснований для апокалиптических прогнозов - более чем когда-либо.

Политический вызов ОПЕК состоит в том, что в современных условиях она, как и любая другая международная организация, вынуждена считаться со сложившимся в мире балансом сил. Границы возможностей Вашингтона расширились, в том числе и за счет политико-экономического пространства ОПЕК, которое сокращается, как "шагреневая кожа". Напомним, что совсем недавно два государства-члена ОПЕК, наряду с Северной Кореей, по определению администрации Джорджа Буша, составляли "ось зла". После свержения режима Саддама Хусейна в средствах массовой информации обсуждаются шансы Ирана, также являющегося членом ОПЕК, стать следующим объектом "демократизации по-американски". На этом фоне политические возможности арабских стран и других государств-экспортеров ОПЕК, как, например, Венесуэлы (где позиции президента Уго Чавеса

стр. 22

не являются особенно прочными), по защите своих интересов и поддержанию "справедливой цены" на нефть выглядят более чем скромными. И совершенно очевидно, что сегодня в случае противоречия интересов ОПЕК и США картель не сможет отстоять свои позиции. В условиях, когда ареной контртеррористической операции является весь мир, цена решения, идущего вразрез с планами стратегов с Капитолийского холма, окажется слишком высокой.

Можно констатировать, что картель, который исторически рассматривался в качестве элемента архитектоники мирового порядка, полностью утратил значение инструмента политического влияния. Хотя ностальгические нотки иногда проскальзывают в высказываниях отдельных политических деятелей. Так, президент Венесуэлы Уго Чавес, придерживающийся левых взглядов, неоднократно публично высказывался о том, что ОПЕК может вернуть утраченные позиции и стать политической силой в современном мире. В настоящее время подобные заявления трудно воспринимать всерьез. Налицо превращение ОПЕК в отраслевую экономическую организацию, функционирующую исключительно на основе общности экономических интересов. Таков результат эволюции картеля. Но и в этом своем качестве ОПЕК сегодня оказывается перед лицом ряда экономических вызовов, которые угрожают не только ее благополучию и богатству, но и самому существованию.

Экономический вызов

Серьезные ценовые колебания последних лет выявили неспособность ОПЕК контролировать, в полном смысле слова, мировой рынок. Это обусловлено прежде всего возрастанием на нем доли независимых экспортеров и соответственно снижением доли ОПЕК. В настоящее время из шести лидеров мировой нефтедобычи четыре в эту организацию не входят: Россия, Норвегия, США и Китай. Если в памятном 1973 г. ОПЕК контролировала более половины мировой добычи нефти, то сегодня ее доля оценивается примерно в 32-34% (некоторые аналитики говорят о 40%). Проблема встанет еще более остро в случае неблагоприятного для ОПЕК решения вопроса о членстве Ирака в этой организации. В этой связи можно предположить, что война в Ираке фактически подводит черту под очередным этапом в развитии мирового рынка нефти и фиксирует изменившееся соотношение сил между импортерами и экспортерами. Иракская нефть, независимо от того, будет ли она экспортироваться в режиме квот ОПЕК или нет, сама по себе является фактором, дезинтегрирующим некогда единый фронт экспортеров, укрепляя порядок, при котором на рынке действует множество участников, каждый из которых в отдельности не в состоянии кардинально, определяющим образом, повлиять на предложение, а следовательно, и на конъюнктуру цен.

В подобных условиях дежурная мера - сокращение добычи только странами-участницами картеля вовсе не гарантирует положительного долгосрочного эффекта. Однако почти неизбежно влечет потерю определенного сегмента рынка сбыта, который тут же будет занят другим его участником, сделавшим ставку на увеличение объемов добычи и экспорта. Отсюда настойчивые призывы к согласованным действиям, которые уже многократно звучали в адрес независимых экспортеров, в том числе и с трибуны 125-й Конференции ОПЕК в Дохе. При этом вероятность ценовой войны ОПЕК с независимыми экспортерами выглядит ничтожно малой. Неспособность стран картеля "пересидеть" конкурентов в период низких цен очевидна. Связано это в первую очередь с тем, что в государствах-участниках доля финансовых поступлений от экспорта углеводородов по- прежнему огромна и достигает 95% от всего объема государственных доходов. Если предположить, что в будущем решение о значительном сокращении добычи будет все- таки принято, картель, скорее всего, сможет лишь продемонстрировать неспособность обеспечить в своих рядах дисциплину исполнения принятых решений - бедные государства, даже при отсутствии политического нажима, пойдут на все ради того, чтобы хоть как-то залатать дыры в бюджетах и решить свои насущные проблемы.

Кроме того, в современных условиях агрессивный рост добычи с расширением рынка сбыта является императивом для нефтегазовой отрасли, обязательным условием ее развития. Используемые сегодня месторождения постепенно истощаются, оборудование морально и физически устаревает. Разведка, обустройство и эксплуатация новых, менее доступных, а следовательно, более дорогих, требует привлечения серьезных капиталовложений. Только последовательно наращивая добычу и экспорт, можно обеспечить необходимый приток инвестиций и их рентабельность. Сокращение же добычи означает сегодня потерю части рынка, падение прибылей, сокращение капиталовложений, а это, в свою очередь, стратегические потери в будущем. В сложившейся ситуации, даже с учетом снижения цен, выиграет тот, кто сумеет расширить свою нишу на

стр. 23

рынке. Это относится как к государствам ОПЕК, так и к независимым экспортерам. И те и другие это понимают и стоят перед неизбежностью выбора именно этой модели своей нефтяной политики.

Можно сказать, что сегодня ОПЕК стоит и перед глобальным вызовом экономической глобализации.

Многие государства картеля в настоящее время добывают нефть на пределе своих возможностей или вплотную приблизились к критическому рубежу. По мнению специалистов Международного энергетического агентства (МЭА), за счет собственных резервов нефтяной картель в состоянии увеличить добычу до уровня в 35 млн. барр. в сутки, чего в отдаленной, но уже обозримой перспективе может оказаться недостаточно. Разработка новых месторождений потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Обеспечить необходимый для развития своей нефтегазовой отрасли объем инвестиций исключительно за счет внутренних резервов страны ОПЕК в силу состояния своих экономик, скорее всего, не смогут. За годы относительного благополучия странам картеля за редким исключением не удалось создать фонды, способные серьезно стимулировать экономический рост в других отраслях. Распределение и использование выручаемых от продажи нефти средств в большинстве своем с точки зрения макроэкономики - неэффективно. Кроме того, хорошо знакомая нам проблема бегства капиталов за границу стала для стран ОПЕК настоящим бедствием. Общеизвестно, что огромные суммы, контролируемые узким кругом избранных из числа правящей элиты, регулярно утекали за океан. По некоторым оценкам, порядка 800 млрд. нефтедолларов питают фондовые рынки и кредитные организации Запада. При этом внешний долг одного из наиболее благополучных государств региона Саудовской Аравии составляет порядка $100 млрд. Таким образом, решить задачу модернизации и создания новых "точек опоры" для последующего экономического роста помимо экспорта углеводородов они не смогли и, вероятно, самостоятельно решить уже не смогут. Выход из ситуации - привлечение в экономику и, в первую очередь, в нефтегазовый сектор прямых иностранных инвестиций.

Испытание на прочность

Допуск к эксплуатации старых и разработке новых месторождений серьезных инвесторов будет означать приватизацию в отрасли. На мировом рынке уже достаточно четко обозначился и круг потенциальных инвесторов. Это сверхкрупные транснациональные корпорации, возникшие в результате серии слияний и поглощений, начавшейся в середине 80-х годов. Процесс носит закономерный характер, поскольку лишь такого рода объединения, нацеленные на перманентное снижение издержек, способны аккумулировать необходимые финансовые средства и технически обеспечить производство и транспортировку энергоресурсов в самых труднодоступных уголках планеты, предложив тем самым решение энергетической проблемы. В результате на свет появились такие гиганты, как ExxonMobil, BP Amoco, ChevronTexaco. Все эти названия уже в самом ближайшем будущем можно будет нанести на карту Ирака, обозначив распределение главных военных трофеев.

В качестве подтверждения вероятности данного сценария может рассматриваться факт допуска к разведке и разработке газовых месторождений в Саудовской Аравии ряда крупных транснациональных корпораций: British Petroleum, Shell, Philips, ExxonMobil, Оccidental, Маrathon. Эксперты убеждены, что проникновение крупнейших западных компаний в газовый сектор Саудовской Аравии с большой долей вероятности повлечет и их скорое подключение к нефтедобыче. Высокие чиновники королевства сегодня осторожно указывают на возможность "денационализации ряда производств и процессов". В июне 2002 г. Высший экономический совет королевства объявил о новой программе приватизации. Напомним, что ранее более трех десятилетий картель последовательно и категорически отвергал саму такую возможность.

Неравномерный приток капиталовложений в страны ОПЕК повлечет серьезное расхождение экономических интересов ее участников, что может стать, пожалуй, самым серьезным испытанием единства и сплоченности картеля за всю его историю. "Линия фронта" пройдет между теми, кто окажется в состоянии обеспечить благоприятный инвестиционный климат, привлечь финансовые средства и кардинально увеличить мощности по добыче, и теми, кто этого сделать не сможет. Первые уже сейчас начинают рассматривать ограничительные квоты, устанавливаемые в рамках ОПЕК, как препятствие на пути экономического роста. В этой связи показателен пример Нигерии, которая не так давно заявила о возможности выхода из состава ОПЕК. В настоящее время Нигерия добывает около 1,8 млн. барр. нефти в сутки. При участии зарубежных инвесторов объемы добычи уже в ближайшее время могут возрасти до 2,5 млн. барр./сутки. США призывали Нигерию пойти на увеличение добычи и обещали, что в этом случае обеспечат импорт нефти в объеме не менее 1,9 млн. барр./cутки из этой страны. Эта африканская страна встала перед непростым выбором: привлекать инвестиции в свою нефтяную отрасль, а следовательно, наращивать объемы добычи и экспорта, или сохранить статус члена ОПЕК, добровольно ограничив собственные возможности, но сохранив при этом стабильность рынка. Перед таким же выбором скоро, очевидно, окажется и послевоенный Ирак. Все это может привести к утрате субъектности ОПЕК на переговорах с заинтересованными импортерами - ключевые вопросы будут решаться в Эр-Рияде и других "нефтяных столицах", а не в штаб-квартире картеля в Вене.

Кроме того, многие аналитики справедливо указывают на диспаритет возможностей участников

стр. 24

ОПЕК, в частности, на доминирующее положение Саудовской Аравии. Это создает ситуацию, при которой для нейтрализации ОПЕК заинтересованным импортерам достаточно сепаратно решить все острые вопросы с Саудовским королевством. Инстинкт самосохранения и трезвый расчет неизбежно приведут саудовскую политическую элиту на путь сотрудничества с импортерами во главе с США. В обмен на готовность идти на компромисс в вопросе цены на нефть королевство может получить масштабный приток западных инвестиций в нефтегазовую отрасль, шанс на решение наиболее острых социально-экономических проблем и относительно безболезненное вхождение в мировую экономику. Для правящего класса Саудовской Аравии это будет означать появление внутриполитической конкуренции в лице прозападной бизнес-элиты и характерный для всякой вторичной модернизации обмен части властных прерогатив на собственность и гарантии ее неприкосновенности.

"Командные высоты" в отрасли займут менеджеры-технократы, получившие образование в университетах Запада и впитавшие вместе с азами современной экономической науки совершенно иной образ мышления и систему ценностей. Ставящие превыше всего интересы своей корпорации, они вряд ли смогут воспринять идеи борцов за исламское единство и возрождение, справедливый мир равных возможностей, противоречащий интересам транснационального капитала. Собственно, изменения в мировоззрении и оценках уже налицо.

Так, бразды правления ОПЕК с 1 января 2003 г. находятся в руках министра энергетики и промышленности Катара (второго после Саудовской Аравии оплота американского присутствия в регионе) и по совместительству руководителя национальной нефтяной компании этой страны Абдаллы бен Хамад аль-Аттыйи. Сегодня в среде функционеров ОПЕК его отличает крайний прагматизм. Он неоднократно заявлял о том, что ОПЕК не должна руководствоваться политическими соображениями. Свидетельством его искренности и последовательности может служить контракт на поставку катарского газа в Израиль. Отвечая на волну обвинений в свой адрес, он остался верен своим принципам: "Я всего лишь хочу продавать газ. Все равно кому. Если израильтяне хотят его купить, то почему бы и нет?". В будущем такой подход, очевидно, станет нормой.

Возможно, руководители ОПЕК воспримут логику процессов экономической глобализации, жестоко карающей всякую неэффективность, и смогут под "старой вывеской" адаптироваться к новым условиям. А возможно, что картель станет очередной ее жертвой, и сегодня в лице ОПЕК мы имеем дело с "уходящей натурой" вроде режима Кастро на Кубе, которая со временем станет лишь напоминанием о былых временах.

Единственное, что можно утверждать с уверенностью, что картельный механизм согласования экономической политики ведущими игроками на мировом рынке нефти в той или иной форме сохранится. Слишком это тонкий инструмент, и слишком уж велика его значимость для судеб народов планеты, чтобы доверять "стихии свободного рынка". Возможно, история в очередной раз опишет замкнутый круг, и мы станем свидетелями возрождения на ее новом витке международного нефтяного картеля "семи сестер", который составят ведущие транснациональные компании Запада.

Поживем - увидим.

Опубликовано 29 октября 2014 года