РЕЦЕССИИЯ - ИНДИКАТОР ПРОБЛЕМ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Репнев В.А.
Рецессия является проявлением кризисных процессов в экономике. Оптимизм в отношении оздоравливающего влияния кризисов на экономику в обществе значительно поубавился, когда стало ясно, что в современном мире они носят системный характер.
Системность и глубина кризисных процессов в экономике России проявляется, прежде всего, в примитивизации формирующейся модели общества в связи с такими явлениями как:
- понимание местного самоуправления как стремление территорий перейти к самофинансированию;
- сохранение статус-кво отношений в структуре «власть – общество»;
- формирование региональных элит на основе групповых интересов в управлении собственностью;
- коммерциализация межличностных отношений, отношений в структурах формируемых исполнительной властью;
- пренебрежительное отношение к определенным профессиям, малым доходам и т.п.;
- формирование системы ценностей, в которой отсутствует общественная мораль (оценка);
- безразличие общества к разрушению среды обитания.
Формирующаяся таким образом модель общества не способна к самоорганизации и самосовершенствованию и поэтому не в состоянии эффективно решать экономические задачи.
Кризисные явления в модели «открытой экономики» страны усугубляются также гипертрофированной ролью международного финансового капитала, подчинившего себе все остальные рынки.
Финансовый капитал стал определяющим фактором экономического развития отдельных стран и мировой экономики в целом. Создав мировые «кредитные деньги» финансовый капитал сделал заимствования на внешних рынках основным рычагом влияния держателей капитала на экономику отдельных стран. При этом, не имеет большого значения, оформлены ли заимствования, как государственный долг или частные долги компаний, поскольку нет ограничений на перемещение капитала.
Долги стали предметом торга. Сформировался рынок долговых обязательств и обслуживающий его рынок производных ценных бумаг, страховой рынок, рынок хеджирования рисков, Последний представляет собой встречные сделки с совокупной «нулевой» доходностью [1].
Созданные таким образом «абстрактные деньги» во все большей степени заменяют реальные денежные активы. Физическая оценка объемов производства товаров и услуг на рынке все больше расходится в стоимости с массой финансовых инструментов, обслуживающих реальный рынок. Деньги перестают быть мерой стоимости. В этой связи неудивительно появление виртуальных денег, «квазиденег» в отдельных странах и возрождение бартера.
В результате рассмотренных процессов растет сумма денежных средств, превышающих потребности товарооборота. Это, по терминологии монетарной школы, ни что иное как инфляция. Отсюда следует парадоксальный вывод: инфляция становится предметом торговли на мировом рынке.
Механизм развития кризисных явлений в современной экономике формируется в международной финансовой сфере, а вот степень его, как принято сейчас выражаться, «токсичности» для экономики отдельных стран разная.
Токсичность кризисных процессов для экономики России выражается, прежде всего, в том, что в период рецессии не формируются посылки для ее модернизации. Одна из главных причин этого – ее общая рентная ориентированность и отсутствие эффективных инструментов ее изъятия и перераспределения.
Если ренту получают отдельные компании или физические лица в силу исключительности продукции или своих возможностей, то здесь нет необходимости ее перераспределения. Есть проблема оценки.
Проблема изъятия и перераспределения ренты лежит в других областях деятельности.
Ренту получают естественные монополии - структуры использующие природные ресурсы, которая становится предметом торга между сырьевой компанией и исполнительной властью, руководители сельскохозяйственных предприятий и собственники земли.
Ренту получают также топ-менеджеры госкорпораций, компаний монополистов, которые не управляются их владельцами, собственники контрольных пакетов акций крупных акционерных обществ, монополизировавшие права на дивиденд.
Ренту, используя «административный ресурс», получают структуры, относящиеся к исполнительной власти ввиду исключительного права на решения.
Рента изымается не только на стадии производства, но и на стадии потребления естественными монополиями в сфере услуг: структурами жилищно-коммунального хозяйства, дорожными службами и т.п., из средств личного потребления домохозяйств.
Существующие центры изъятия ренты и соответственно характер ее распределения ограничивает возможность ее использования в интересах общества в целом, сдерживает развитие основных инвесторов в нормальной экономике - домохозяйств.
Монополизм, основанный на ренте, становится необходимым условием функционирования экономики страны и ограничивает возможности создания развитого инвестиционного рынка с широким набором инвестиционных инструментов.
До тех пор пока крупные монополии будут управляться путем сосредоточения пакетов акций в руках отдельных групп собственников в размере 100, 75, 51%, дивиденд не станет мерилом эффективности бизнеса, что является определяющим при выборе направлений инвестирования.
Таким образом формируется еще один тип монополии - монополия на инвестиционный процесс со стороны групп лиц, контролирующих имущественный комплекс. Основной массе потенциальных инвесторов остается банковский кредитный рынок и бартерные инвестиции: жилье, земля. Банки, как аффилированные структуры, являются самыми неэффективными участниками инвестиционного процесса.
Рентноориентированная экономика при росте цен на ресурсы не в состоянии увеличить инвестиционную емкость рынка, что стало основной причиной кризиса в 2008г. в стране. Рентные доходы частного бизнеса вкладывались в иностранные активы, как менее рисковые, государство закрывало внешние долги. Для поддержания минимальной ликвидности бизнеса в стране и реализации спекулятивных возможностей рынка внутри страны компании заимствовали дешевые кредитные деньги на западе под залог активов внутри страны. Страны доноры активно пошли навстречу таким заимствованиям, поскольку появилась возможность выйти на рынок энергоресурсов в России.
Рента сформировала основные источники развития, прежде всего, сырьевых отраслей и соответствующую экспортноориентированную структуру экономики, отвечающую интересам основных получателей ренты. Структуру, в центре которой компании, производящие продукцию с низкой добавленной стоимостью (лес, сталь, цветные металлы, нефть, газ), и экспортную ренту. Далее с ними идут компании, обслуживающие процесс доставки, потом строительные организации, автомобильные компании и сфера обслуживания.
Второй концентр – компании импортоориентированные, обслуживающие компании 1-го концентра: транспортные, сетевые, логистические и т.д., а также обеспечивающие «утилизацию» сверхдоходов.
Третий концентр – административные структуры, регулирующие работу первых двух: таможенные, налоговые, регистрирующие и т.п.
Уровень и возможности развития бизнеса той или иной компании в такой экономической модели зависит и степени ее «необходимости» в обслуживании интересов рентноопределяющих структур. Состояние экономики в целом – от изменения мировых цен на рентнообразующие товары. Такую экономическую модель можно определить как «пульсирующую».
В рентноориентированной экономике цены на продукцию конечного потребления формируются не в связи со спросом и предложением на рынке, а исходя из необходимости обеспечения роста дохода основных получателей ренты, и региональных элит использующих институт собственности для получения дохода, в частности, на арендном рынке.
Данная экономическая модель позволяет реализовывать внутри страны товары длительного пользования со 100% наценкой для каждого посредника на стадии роста цен на энергоресурсы и с такой же наценкой - товары необходимого ассортимента (продукты питания, медикаменты, услуги по ремонту и т.п.) на стадии падения указанных цен. В этой модели показатель прибыли не работает, как экономическая категория оценки эффективности бизнеса.

Основные выводы:
1. Развитие инвестиционного рынка невозможно без решения проблемы «распыления» собственности с позиций экономической теории прав собственности [2].
2. Экономический рост необходимо поддерживать за счет наращивания доходов населения путем изъятия и перераспределения ренты в пользу домохозяйств.
3. Изъятие и перераспределение ренты позволит сформировать «длинные» деньги так необходимые экономике.
4. Акцентировать внимание на инвестиции в инфраструктуру товарного рынка, поскольку сейчас она строится западными компаниями под свои товарные программы.
Список литературы
1. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – 6-ое изд. [Текст] /Джон. К. Халл. – М.: «Вильямс», 2007. – С. 1086
2. Экономическая теория: Учебник. – Изд. испр. и доп. [Текст]/Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 174-175.