Структурные реформы и проблема инфляции


Экономическая энциклопедия определяет инфляцию как переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и рост цен. [ 4, c.234]
Рассматривая в качестве единственной причины инфляции эмиссию денег монетаристская теория считает, что влияние всех прочих факторов в рыночной экономике носит кратковременный характер и быстро исчерпывает себя или их влияние перекрывается другими «позитивными» факторами. Отсюда основной метод борьбы с инфляцией – это ограничение прямых денежных расходов государства, а все остальное регулирует рынок.
На этом принципе в основном и построена антиинфляционная программа Правительства РФ на 2006г., предусматривающая:
- обеспечение бездефицитности бюджета;
- изъятие части экспортных доходов;
- запрет на зарубежные кредиты крупным компаниям;
- регулирование тарифов естественных монополий: ЖКХ, энергетики, транспорта.
Результаты экономического развития страны в 2007г. показывают, что «позитивные факторы свободной экономики», с помощью которых рынок должен снять проблему инфляции в России, в условиях переходной экономики, не срабатывают и, следовательно, проблема инфляции не может ограничиваться только контролем за эмиссией денежных средств.
В Западной Европе и США во второй половине ХХ века при решении задач обеспечения занятости населения, стабилизации темпов экономического роста, обеспечения устойчивости национальной валюты так же не удавалось избежать инфляционных всплесков.
Кейнсианская теория исходит из того, что инфляция – это плата общества за экономический рост, который может быть обеспечен только увеличением спроса на инвестиционные и потребительские ресурсы. Создавая необходимые условия для увеличения спроса на факторы производства за счет ускоренной амортизации оборудования, предоставления налоговых кредитов, создания стимулов трудовой активности и т.п. общество формирует инфляционную составляющую роста.
В экономике России эмиссионные (монетарные) условия инфляции контролируются Правительством, но, тем не менее, в процессе проведения структурных реформ годовой уровень инфляции в 2007г. превысил 12 %. Причем экономические инструменты увеличения спроса на инвестиционные и потребительские ресурсы (согласно кейнсианской теории ) в полной мере не используются.
Этот парадокс можно частично объяснить обратив внимание на причины инфляции, кроящиеся в механизме реформирования структуры экономики.
Поэтому, прежде чем говорить о возможных механизмах и необходимости сдерживания инфляции, представляется целесообразным подробнее остановиться на факторах и причинах развития инфляции в экономике России.
В ресурсно-ориентированных экономиках, каковой является экономика России,основой формирования инфляции издержек и существенным условием ее неизбежности является рост среднеотраслевых затрат на производство продукции в сырьевых отраслях, связанный с усложнением горно-геологических условий добычи на новых месторождениях, ростом транспортной составляющей доставки ресурсов из более отдаленных районов в себестоимости продукции. Вынужденное обесценение денежных средств, вкладываемых в добычу сырьевых ресурсов, неизбежно должно компенсироваться ростом цен продукции конечного потребления. В той мере, в какой общество готово платить эту цену за экономический рост, расширяется и сырьевая база.
На наш взгляд, рост среднеотраслевых издержек в сырьевых отраслях можно относить к инфляционному процессу только в том случае, если опережающими темпами растут косвенные налоги, квазирента. рента и т.п. составляющие в структуре цены по сравнению с общим ростом цен реализации. В экономике России инфляция скорее всего вызвана именно этими процессами, т.к. новых месторождений вводится мало.
Другой составляющей формирования инфляции издержек в экономике России является неполная межотраслевая структура переработки сырья и, как следствие, высокая доля экспорта продукции с низкой добавленной стоимость, в структуре себестоимости которой заложены расходы, отвечающие инвестиционным и потребительским возможностям страны-экпортера, а не экономики России.
В условиях недостаточного внимания к структурным реформам инфляция издержек определяется перекосами в развитии отдельных отраслей. Так, структурная перестройка экономики Японии в 60-х годах прошлого века, связанная с опережающим развитием тяжелой и химической промышленности поглотила львиную долю инвестиций, банковских кредитов и привела к отставанию развития потребительских услуг, а следовательно и росту цен на них. Аналогичная картина в это же время наблюдалась в Европе. В сфере услуг, транспорте, связи, страховом бизнесе, прокате цены росли опережающими темпами. [2, c. 31]
Структурные реформы, связанные с развитием малого бизнеса и как следствие – с сокращением спроса на продукцию крупных серий, так же ведут к росту средних отраслевых издержек, т.е. инфляции. Так, в Японии в 1965-1971 гг. в мелком производстве оптовые цены выросли за счет роста издержек на 24%, а в крупном – на 2,8 %. [2,c. 124]
В инфляции издержек имеет место и в процессе внутриотраслевой перестройки структуры производства. Изменение структуры рынка продукции наряду с несбалансированностью производства юридически обособленных предприятий приводит к необходимости поиска новых материалов, увеличения запасов сырья, преоснащения производства, создания резервных мощностей и т.п. Меняется структура расходов компании, что сказывается на структуре спроса на факторы производства.
Инфляция издержек проявляется как результат роста стоимости факторов производства из-за сокращения их предложения или низкого качества. Так, дефицит квалифицированных кадров увеличивает расходы компании, связанные с их обучением и удержанием на рабочем месте. Компании вынуждены в заработную плату включать соответствующие рентные платежи.
Инфляция издержек возникает так же при падении спроса на определенный товар в процессе структуризации рынка. Как следствие, компания стремиться ускоренно амортизировать специальное оборудование, увеличиваются расходы на поддержание конкурентоспособности товара и т.д. Этому способствует так же отсутствие ограничений на импорт низкокачественной продукции и производство контрафактной продукции.
Падение спроса приводит к обострению неценовой конкуренции, более агрессивной становится реклама, меняются условия продаж и т.д. и, следовательно, появляются дополнительные расходы.
Что касается инфляция спроса, то в экономике России она связана с тем, что в процессе реформ мало внимания уделяется сбалансированности структуры товарных и денежных потоков.
«В классической экономической теории»,- пишет Л. Клейн, - «общий уровень цен пропорционален денежному предложению.», «… классическое правило … позволить устанавливать относительные цены рыночному механизму, а абсолютный уровень цен – правительству (через контроль над денежным предложением)».
Это «решение, обеспечивающее рыночное равновесие, не содержит информации ни об инфляции, ни о распределении богатства, оно базируется на других очень ограничительных допущениях.» и не позволяет «выбрать справедливое (не равное) в социальном отношении распределение.». [1, c.8]
С этих позиций инфляция спроса представляется как проблема структурная. Важна не просто денежная масса в оценке инфляции, а структура распределения денежных доходов в структуре спроса на продукцию конечного потребления населения и факторы производства.
Существенным фактором роста структурной инфляции спроса является развитие рынка потребительского кредитования. За счет предоставления потребительских ссуд коммерческие банки оказывают существенное влияние на развитие инфляционных процессов, активно увеличивая денежную массу, стоимость денежных средств и разогревая спрос на рынке товаров длительного пользования малообеспеченных слоев населения.
За счет кредитных ресурсов создаются условия перераспределения денежных средств, поддержания рынка перепродаж (вторичного рынка), усиления дефицитности ряда товарных групп и т.п.
ФРГ и Япония в 60-е годы прошлого века прошли этот путь, когда рост кредитных возможностей и необеспеченные товарным покрытием банковские пассивы привели в действие кредитный мультипликатор. В ФРГ в 1973г. кредитный мультипликатор равнялся 4. [2, c. 68 ]
Недостаточное внимание к распределению денежных доходов деформирует структуру спроса различных слоев населения, создает условия получения сверхдоходов (в частности, темпы роста предпринимательских доходов опережают возможные темпы роста экономики страны в условиях неразвитости экономики и монопольного положения большинства производителей на региональных рынках).
Помимо «разогрева» темпов роста среднего уровня цен на потребительском рынке, структурные сверхдоходы, в сочетании с инфляционными ожиданиями, формируют гипертрофированный спрос на высокодоходные активы (жилье и т.п.). Возникает, если так можно выразится, инфляционное инвестирование.
Так, в России инвестирование в жилищное строительство при ограниченности роста сопряженных производств обернулось неадекватным ростом цен и, в последствии, кризисом предложения, так называемой стагфляцией.
К структурному инфляционному инвестированию нужно так же отнести спекулятивные операции на фондовой бирже, связанные с искусственным искусственного поддержания курса акций, нерыночным обеспечением занятости на убыточных предприятиях госсектора (предоставление субсидий и проч. льгот).
В инфляции спроса определяющим является структура расходов в разрезе отраслей и региональных рынков, используемых на факторы производства.
Так, спрос на рабочую силу в ряде отраслей и региональных рынков покрывается за счет дополнительных затрат на оплату труда не соответствующих росту производительности труда, повышенной оплаты дефицитных профессий низкой квалификации.
До определенного времени в борьбе с инфляцией можно использовать имеющиеся компенсаторные механизмы в виде привлечения дешевой рабочей силы из стран СНГ,которая вывозит заработанное. Но такой подход нельзя считать нормальным средством борьбы с инфляцией. Хотя давление на внутренний рынок потребительских товаров здесь минимально, но эффект таких решений носит временный характер. Платить иностранным рабочим приходится все больше (за последние 3 года их оплата в строительстве выросла до 12 0 15 тыс. руб.), временный завоз рабочей силы перерастает в проблему дополнительных затрат бюджета на ассимиляцию мигрантов, растут компенсационные (полностью инфляционные) выплаты коренному населению из-за потери рабочих мест.
Перекосы в структуре спроса на основной капитал покрывается за счет приобретения оборудования на внешнем рынке. В результате импортируем инфляцию пополняя бюджет таможенными сборами, не имеющими отношения к эффективности функционирования экономики. Такая потребность в оборудовании финансируется за счет средств, привлекаемых в банках стран-экспортеров, т.е. за счет увеличения массы платежных средств Совокупная ссудная задолженность предприятий России иностранным банкам в 2007г. превысила 200 млрд. долл. США.
Ориентируясь на низкие темпах инфляции в развитых странах следует иметь ввиду, что экономика Запада прошла свой цикл развития индустриального общества и не несет в себе структурных проблем инфляции на стадии спада или ускоренного развития (перегрева) экономики (Китай, Индия).
Дж. Стиглиц в своей лекции: «Многообразнее инструменты, шире цели: движение к Пост-Вашингтонскому консенсусу» говорит, что в оценке допустимого уровня инфляции важное значение имеют, связанные с ним издержки и выгоды. Фундаментальным приоритетом для стран переходной экономики должно являться ограничение высоких и средних темпов инфляции. [ 3, c.5] Речь идет не о борьбе с инфляцией, а о ее сдерживании, что во многом зависит от точной оценки тенденций ее развития и возможности оптимизации затрат сдерживания.
По мнению западных специалистов, проводимая в США в 70-е годы ХХ века политика ограничения доходов принесла скромные результаты. Единственным, действенным методом остается ограничение цен.
Сюда можно отнести:
1. Расширение сферы контроля над ценами и структурой цен, введения тарифных ограничений, развитие механизмов межотраслевых соглашений по ценам; согласование предельных цен между союзами производителей и потребителей продукции.
2. Введение, опробованных в Европе, методик ценообразования на продукцию естественных монополий.
3. Активное использование в структурных реформах механизмов банкротства предприятий.

Список литературы:
1. Клейн Л. Что мы, экономисты, знаем о переходе к рыночной системе? [Текст] / Л. Клейн // Реформы глазами российских и американских ученых: сборник под ред. акад. О.Т. Богомолова. – М.: Изд-во Российский экономический журнал, 1996.
2. Современная инфляция: истоки, причины, противоречия [ Текст ]/ АН СССР, ИМЭМО. Отв. ред. Никитин С.М. - М.: Мысль,1980
3. Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к пост-Вашингтонскому консенсусу [ Текст ] / Стиглиц Дж. // Вопросы экономики. – 1998. - № 8.
4. Экономическая энциклопедия [Текст ], - М, 1999